WAIC 2025 深度观察：应用人工智能与地缘政治现实的新纪元

发布于 2025-07-27 00:12:52（微信公众号导出记录）。

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以“智能时代同球共济”为主题的2025年世界人工智能大会(WAIC)标志着人工智能领域的

一个决定性转折点“。本届大会不再仅仅是理论探讨的展台,而是全面转向应用人工智能的

实战场,商业可行性、产业深应融合以及国家战略需求已成为驱动议程的核心力量。大会股 引了超过800家企业,展出了超过3000项展品,规模创下历史新高1。然而,“同球共济”的 主题之下,是中美科技竞争日益加副的严酸现实。这一地缘政治背景已成为中国在关键领域 寻求突破的强大催化剂,推动其在国产硬件、垂直应用和治理框架方面加速创新。本次大会 的关键进展包括:旨在突破技术封锁的硬件产品首次亮相,如华为发布的异384超级节点计 算架构3;L4级自动驾驶出租车(Robotaxi)获得商业运营许可,标志着该技术跨越了商 业化的关键门槛“:以及《人工智能全球治理行动计划》的发布,这不仅是一份技术文件, 更是中国科技外交的量要支柱”。本报告将对WAIC2625进行全面解构,为工程师、产品经 理、投资者和政策制定者提供一份深人的简报。

第一部分:2025年人工智能现状--来自WAIC的核心叙事

1.1双重驱动:加速的创新与紧迫的治理

本屈WAIC的核心张力,在于对技术突破的狂热庆祝与对治理和安全风险的深切忧虑并行不 情。这种二元性贯穿了整个大会议程,揭示了人工智能发展进入深水区的复杂性。

一方面,技术创新的步伐在持续加速。大会展出的超过3008项尖端AI产品,其中超过108项

新技术是首次在中国乃至全球亮相,涵盖了40多个大模型、50款智能终端和60款智能机器 人,充分展示了行业的蓬勒生机”。然而,另一方面,高层决策者和思想额袖的发言却充满 了审慎和警示。中国国务院总理李强在开幕式的主旨演讲中明确指出,人工智能带来的风险 与挑战已引起广泛关注,如何在发展与安全之间取得平衡,追切需要全社会形成共识。他 强调,必须权衡人工智能发展与安全风险,并呼呼建立全球共识。 这一观点得到了全球顶尖科学家的呼应。2018年图灵奖和2824年诺贝尔奖得主杰弗里·辛额 (GeoffreyHinton)以其广为流传的“虎惠*比喻生动地描绘了这一困境。他将当前的人 工智能比作一只可爱的宠物虎惠,但警告说,当它长大后,如果未能被正确训练和有效控 制,就可能演变成一种危险的存在1"。辛顿进一步补充道,尽管各国在防止人工智能温用方 面末必能时刻保持合作,但在研究如何防止人工智能脱离人类控制这一根本性问题上,图际 合作是必要且可能实现的"。 国际社会的声音同样强调了全球协作的紧迫性。联合国秘书长安东尼奥·古特密斯通过视频致 辞表示,人工智能治理将是“对国际合作的决定性考验”。法国人工智能特使安妮·布夫罗 (AnneBouverot)也强调了采取全球行动的“迫切需要”“。为了将学术探讨推向新的深 度,本届大会首次引入了“数学质问、模型质问、科学质问”的三问机制,并首次将“治理标 准、知识产权、开源文化”这三大要素纳入产业实践框架,试图在理论与实践之间搭建桥 梁1 从这些高层对话和机制创新中可以清晰地看到,人工智能治理已不再是单纯的伦理议题,而 是演变为一个具有战略意义的竞争领域。中国在本届大会上发布《人工智能全球治理行动计 划》并宣布推动建立一个由中国主导的国际人工智能合作机构,正是其积极望造全球规则和 标准的具体行动,这一举措与报道中美回采取放松国内监管以刺激私营部门创新的策略形 成了鲜明对比11。这种差异化的路径导致了一个新动态的出现:全球治理标准的制定本身成 为了一种软实力和竞争优势的体现。中国通过倡导“同球共济“和与发展中国家分享技术红 利,意在构建一个更广泛的合作联盟,这可能催生一个与美国主导的技术集团并行发展的、 具有不同治理理念的全球AI生态圈”。对于全球企业和国家而言,这意味着未来必须在两种 不同的治理哲学之间进行导航和选择。

1.2“AI能力走廊":解构技术前沿

本届大会的展馆布局-—"AI能力走厢”——并非随意的空间规划,而是对当前人工智能产业结构 和价值链的精心映射。通过系统性地审视四个主题展馆,我们可以清晰地看到技术从诞生到 应用的完整路径。

• H1馆:核心技术。这里是AI的“引聚室”,汇聚了算法、算力和数据的最前沿成果。谷

歌、亚马逊云科技(AWS)、思科等国际巨头与阿里巴巴、华为、科大讯飞、商汤科技 等中国领军企业同台竞技,展示了各自的foundationalmodels(基础大模 型)、高性能计算芯片和数据平台1。此馆代表了驱动整个AI产业发展的核心动力。

• H2馆:产业应用。该馆展示了AI技术如何从实验室走向工厂车间和各行各业。中国移

动、西门子、特斯拉、吉利、理想汽车等企业展示了AI在电信、工业制造、汽车等领 域的真实世界集成案例。这里是验证技术商业价值、推动实体经济转型的关键环节。

• H3馆:智能终端。该馆聚焦于具身智能(EmbodiedAI),为参观者提供了与未来人

机交互方式亲密接的机会。从字树科技(Unitree)、傅利叶智能(Fourier Intell1gence)的交互式机器人,到备受关注的特斯拉人形机器人(Tesla Bot),再到Xreal、灵伴科技的智能眼镜,共同描绘了一个智能设备无缝融入日常生 活的末来图景

• H4馆:通用链接。作为整个生态系统的枢纽,该馆致力于连接创新与资本、技术与需

求。这里举办了项目对接会、投资者私人会议,发布了超过38个场景化产品和280多 份采购清单,并设有创新舞台进行现场溃示和开源交流,为初创企业和投资者提供了高 效的合作平台 这四个展馆的布局揭示了人工智能产业的成熟过程和内在逻辑,它清晰地呈现了一个从基础 研究到商业闭环的价值传递漏斗。H1馆的“核心技术“为产业提供了基础工具;这些工具在H2 馆的“产业应用”中被集成和部警;产业应用的成果显终被封装在H3馆的“智能终端”中,以产 品形态服务于最终用户;而H4馆的“通用链接“则为整个循环注入了资本和商业动力,确保其 可持续运转。 这种结构化的布局是中国产业政策在物理空间上的投射,其战略意图在于构建一个自我强 化、闭环运转的生态系统。它旨在无缝连接创新的源头(H1)、应用的高地(H2)、产品的 形态(H3)和商业的实现(H4)。这一战略思路也体现在WAIC系统性推出的四大子品牌中: WAICFuture Tech(未来技术,如造创新资源匹配)、WAICCONNECT(产业链接,解 销真实商业需求)、WAICUP!(思想引领,共创时代思想坐标)以及WAICYoung(青年 善英,激发青年科技潜力)”。这四大品牌共同构成了一个围绕“创新瓣化、产业对接、思想 引额、青年培荠”的完整闭环,进一步强化了WAIC作为产业共创平台的功能。

1.3从基础模型到基础生态

WAIC2025传递出的一个核心信号是,行业的战略重心正在从单纯构温更大、更强的基础模 型,转向精心打造能够支撑模型开发、部署和商业化的完整生态系统。 这一转变的背后,有着深刻的顶层设计考量。大会期间,习近平总书记于今年4月考察上海 “模速空间”(ModelSpeed)的事迹被重点提及。他要求上海总结成功经验,以大模型产 业生态体系孵化人工智能产业,并力争在人工智能发展和治理方面走在前列1。这表明,生 态系统建设已被提升至国家战略高度。 在实践层面,像“模力社区”(MoliCommunity)这样的创新转体正发挥着关键作用。它们 致力于打通AI落地的“最后一公里”,通过精准对接,帮助大模型开发者找到真实的应用场 景,并根据具体需求进行微调,从而加速技术的商业化进程"。这种填式的成功,离不开上 海坚实的产业基础。2025年第一季度,上海市人工智能产业规模已超过1180亿元人民币,其 人才储备占全国总数的三分之一,为生态系统的荣提供了肥沃的土壤。 在面临如芯片限制等外部压力的背景下,构建一个弧大的国内生态系统成为一项至关重要的 防御性战略。一个健康的生态系统能够促进内部循环和自给自足:本地数据溢养本地模型, 本地模型应用于本地产业,所产生的收入又反过来资助本地的研发和人才培养。像“模速空 间“和”模力社区“这样的政策工具,正是为了加遗这一良性循环而设计的。 因此,未来人工智能领域的意争优势,将不再仅仅取决于拥有显先进的单一模型,而更多地 取决于能否掌控一个最具活力的生态系统。对于企业和投资者而言,成功的关键在于深度融 入这些生态系统,而非仅仅销售一个孤立的产品或技术。能否在生态中找到自已的定位,并 与其他参与者协同发展,将成为决定其成败的核心要案。

第二部分:工程师战略深潜:未来的技术栈

本部分为技术领导者和从业人员提供可操作的情报,重点分析WAIC所提示的关键技术转变和 核心工程挑战。

2.1硬件战场:后制裁时代的架构创薪

在中美科技竞争的背景下,硬件,特别是高性能计算芯片,已成为双方博奔的焦点。WAIC 2025清晰地展示了中国在面临外部限制时所采取的战略对策--通过系统级架构创新来弥补单 点技术的差距。 华为在本届大会上首次线下实物展示其昇腾384超级节点计算架构(Supernode384),成 为全场眼目的焦点3。该架构是目前业界最大规模的384卡高速总线互联系统,集成了384颗 通信瓶颈”。传统架构依赖以太网进行节点间通信,延退较高。而Supernode384采用了全 新的高造总线互联技术,将单跳通信时延从2微秒降低至290纳秒,实现了十倍的性能提升, 使得整个集群能够像一台超级计算机一样协同工作3。 分析师普遍将该系统定位为英伟达(NVIDIA)顶级产品GB2B6NVL72的直接竞争者。感管 单颖异腾910C芯片的性能可能不及英伟达最新的B200芯片,但华为通过“以量补质”和架构 优化实现了超越。Supernode 384集成了384颗芯片,远越GB280 NVL72的72骤,并通过 卓越的系统级设计,在处理特定AI工作负载时展现出强大的意争力21。据华为云CE0张平安 造露,该系统已在华为云内部警并投入运营” 这一发展提示了一个深刻的超势:一个与主流不同的、新的计算范式正在形成。美国的技术 制意外地成为了中国硬件战略转型的催化剂。由于无法获得最顶尖的单个处理器,华为 等企业被迫将创新集点从芯片本身转移到系统架构层面。这并非简单的权宜之计,而可能是

一条通往不同技术演进路径的开。

对于工程师而言,这意味着未来的技能塞求将发生重大变化。仅仅精通CUDA编程已不再足 够。对分布式系统、高速互连技术、异构集群的软件优化以及系统级性能调优的深刻理解, 将变得至关重要。未来的AI计算世界可能不再是单一技术标准主导的,而是由两种或多种不 同架构哲学并存的多元化格局。掌握在不同硬件生态系统上进行高效开发和优化的能力,将 成为工程师的核心竞争力。

2.2大模型的演进:专业化、多模态与深度推理

WAIC2025展示的大模型新品,清晰地勾勒出行业从追求通用性向深化专业性、拓展多模态 能力和攻坚深度推理的演进踏径。 (华为昇腾平台)训练,其核心亮点是“深度推理“能力3。在现场演示和发布会中,星火X1 在解决高等数学、奥林匹克竞赛等复杂问题时,不仅能给出正确答案,还能详细闻述解题思 路和步骤,其过程更接近人类的“恒思老”模式2"。这标志着模型能力从笛单的信息检索和文 本生成,向真正的逻辑分析和问翘解决迈进。根据官方数据,星火X1在中文数学任务上的表 现已全面领先,甚至在部分测试中超越了0penAI的o1模型2。 与此同时,其他厂商也展示了其在模型应用和生态构建上的新进展。MiniMax公司展出了一 整套AI原生产品矩阵,包括MiniMaxAgent、海据AI等,强调通过产品生态为用户提供完 整的智能体验。月之暗面(StepStar)则宣布将发布一歌多模态旗舰模型,并与合作伙 伴共同展示在智能终端、金融服务等场景下的Agent新产品2T。此外,以检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation,RAG)为代表的技术正被广泛应用,通过结合 外部知识库来构建定制化的知识管理和智能提索解决方案,提高模型回答的准确性和可信 度20 这些趋势共同指向一个结论:“深度推理”正在成为大模型竞争的下一个前沿。行业已经认识 到,仅靠扩大模型参数和数据量所带来的性能提升已开始出现边际递减。要在科学发现、工 程设计、金融风控等高价值领域取得突破,模型必须具备更强的逻输推理和复杂问题解决能 力。 对于工程师而言,这意味着技术栈需要再次升级。工作重点将从大规模无监督预训练,转向 更为复杂的训练方法。例如,基于人类反馈的弧化学习(RLHF)、过程监督(Process Supervision,即对模型的推理过程而非最终结果进行奖励),以及构建能够进行自我反思 和验证的模型架构,都将成为核心技术方向。掌握这些先进的训练方法论,将是开发下一代 高性能AI系统的关键。

2.3具身智能革命:为物理世界而工程

本届大会上,具身智能(Embodied IntelLigence)从一个前沿概念,大步迈向了商业化 应用的门橙,展示了AI技术与物理世界融合的巨大潜力。 人形机器人成为展会当之无愧的“顶流”。Agibot公司发布了其面向工业制造、物流和零售服 务的Lingx1X2-Pro机器人。宇树科技(Unitree)和傅利叶智能(Fourier 识:2625年被普遍认为是"人形机器人商业化元年”3。 为了更直观地展示具导智能的进步,大会特设的“WAIC·里"主题街区成为一个生动的试验 场。在这里,机器人不再是冰冷的机器,而是化易为能够完成高精度任务的“数字伙伴”:它 们挥基泼墨、击鼓奏乐、烹饪用烧,甚至能精纽地影开鸡蛋”。这些场景不仅是技术的兹 技,更重要的是展示了机器人在认知、运动和交互智能方面的选代式进步。 这一轮机器人技术的飞跃,其背后是模拟与现实的深度融合。技术的进步不仅仅源于硬件的 改良,更关键的驱动力来自于先进AI模型与高保真模拟环境(即数字李生)的结合。以英伟 达(NVIDIA)在全球GTC大会上展示的技术趋势为例(可作为全球行业风向标),其正大力 推广NVIDIACosmos等平台,旨在让机器人在虚拟世界中进行大规模、低成本的训练,学 习告种技能,然后再将训练好的模型部备到物理机器人上”,这种“模拟训练、现实部著“的 范式,极大地缩短了研发周期,降低了试错成本,是准动具导智能快速发展的核心方法论。 这种技术范式的转变,对工程师的技能组合提出了全新的要求。机器人工程已不再是传统意 义上的机械工程或自动化,而是融合了机器学习、计算机视觉、强化学习、模拟物理学和控 制理论的多学科交叉领域。未来的机器人工程师,不仅需要懂得硬件设计,更需要精通如何 构建和利用数字率生环境,以及如何在高保真模拟器中高效地训练具身智能体。掌握这一整 套融合技能,将是投身这场物理世界智能化革命的入场券。

2.4开源指令:中国AI战略的新支柱

在WAIC2825上,开源被提升到了前所未有的战略高度,成为中国应对外部挑战、构建全球 影响力的关键工具, 中国国务院总理李强在主旨演训中明确表示,中国将“积极推动”人工智能的开源发展,并虑 意与其他国家,特别是发展中国家,分享其技术进步。他同时警告,技术垄断、整垒和封 锁,将使人工暂能成为少数国家和企业的“专利品”,这与全球共同发展的福神背道而驰。 这一立场在大会发布的《人工智能全球治理行动计划》中得到了系统性的菌述。该计划明确 呼呼,要打造跨国开源社区和安全可靠的开源平台,推动基础资源开放共享,以降低技术创 新和应用门橙‘。官方表态中还特别提到,2825年中国开源大模型的崛起,为全球社会,尤 其是爱展中国家,带来了获取和拥抱AI发展红利的幕望“。 将这些信号综合分析,可以发现中国对开源的倡导智后有多重战略考量。首先,开源是加速 国内创新的有效途径。通过汇集全社会的力量,可以證免重复投入,加快技术选代。其次, 开源是建立国际同盟、输出影响力的地缴政治工具、通过向”全球南方”国家提供并源技术, 中国可以构建一个以其技术标准为基础的、友好的国际生态系统。最关键的是,在面临专有 软硬件(尤其是美国技术)限制的背景下,开源成为一种有效的规避策略。如果全球开发者 社区能够广泛采用那些在中国围产硬件上运行良好的开源模型和标准,那么美国技术封锁所 造成的“卡脖子“效应将被大大削弱。 对于工程师而言,这一战略转向意味着职业发展的方向需要做出相应调整。参与和贡献主流 的开源AI项目,已不再仅仅是一种技术情怀或良好实践,而是顺应产业大势的战略选择。深 刻理解全球开源社区的运作模式,熟练掌握如何基于主流开源模型进行微调、优化和部零, 将成为一项不可或缺的核心技能。在未来,工程师的价值不仅体现在创造新技术,也体理在

第三部分:产品经理行动手册:从潜力到产品

本部分聚焦于将前沿技术转化为具备市场价值的产品,为产品领导者提供一份源自WAIC前线 的实战指南。

3.1描绘应用前沿:来自WAIC的高价值用例

WAIC2025展示了大量AI应用,其中显引人注目的例不再是通用的聊天机器人,而是深入 特定行业、解决核心痛点的垂直解决方案。这些案例为产品经理指明了最具潜力的产品方 向。 成功案例剖析:

• 零售与电商鉴真:得物App的人工智能查验系统荣获本届大会最高荣誉“SAIL奖”

(卓越人工智能引领者奖)。该系统通过计算机视觉技术,对比其积累的数十亿级正品 样本数据库,能够以高达99.9999%的吻合度辅助整别师判断运动硅、暑侈品等潮流商 品的真伪。它精准地解决了线上潮流消费中用户最核心的信任痛点,是一个典型的技术 驱动商业模式创新的案例9

• 医疗健康全流程管理:蚂蚊集团自研的“AI驱动的全流程医疗健康管家平台”入选

SAIL奖T0P30榜单。该平台基于其医疗大模型,为超过8亿用户和数千家医疗机构提 供从医疗科普问答、疾病诊疗辅助到健康管理的全面服务11。它构建了一个覆盖“机 构-医生-用户"的三维服务体系,展示了AI在复杂且高度管制的医疗领域实现大规模 应用的可能性。

六大智能应用矩阵。其中包括用于营销、调解、咨询的智能对话机器人,能够实时调用

海量行业知识库,精准理解客户意图,励力金融机构实现数字化转型和价值重构。

• 农业与食品全产业链升级:乳业巨头飞鹤的展台堪称一个“全栈式“AI应用的缩影。

其AI生态系统覆盖了从产业牲最前端到消费终端的全过程:在智慧牧场,AI赋能奶牛 的繁育和健康监测;在生产端,L5级无人驾驶系统和“千眼”视觉质检系统确保产品质 量;在供应链端,AI将整体效率提升了48%;在消费端,AI营养师和AIGC(AI生成内 客)玩偶为用户提供个性化的育儿指导和服务33。

• 媒体行业转型:大会设立了专门的“AI+媒体“论坛,探讨人工智能如何助力主流媒体

实现系统性变革和智娱转型。上海报业集团在论坛上启动了“AI智媒引航计划”,显示 出传统行业拥抱AI的决心和行动力。 这些成功的案例揭示了一个共同的模式:“全栈式”垂直解决方案正在胜出。显受赞和显具 商业价值的应用,都不是对通用大模型API的简单调用或浅层封装。相反,它们是深度整合了 专有数据、领域知识、专用模型和精心设计的用户体验的端到端解决方案。这种模式能够在

一个特定行业内构建起高管的、难以递越的竞争壁垒。

对于产品经理而言,这意味着巨大的机遇在于选择一个高价值的重直领域,并深耕下去。战 略思考的重点应从单个功能点的开发,转向设计和构建AI原生的完整工作流。产品经理需要 回答以下核心问题:我们能利用哪些独特的、专有的数据资源?我们如何为特定任务微调或 训练一个专用模型?我们正在彻底改造的端到端用户旅程是怎样的?回答好这些问题,是打 造下一个现象级AI产品的关键。 表1:WAIC2025产业应用展示-垂直领域剖析 关提成功要素(数据/模型/体验) 公司/产品 垂直 解决的商业问题 垂互 AI 应用 行业 期粒度图像识别 得物 ApP/ 数据:数十亿级正品查验样本 零 解决线上潮流单品 的真伪慎任危机, 再模型:专有组粒度愿知模型体 库模型:专有细粒度图知楼整体 与比对 售/ 人工智能查验 的真份信任意机, 降低交易摩擦 整真 系统 验:快速、权或的些别报告 鉴真 数据:海量医行数据与如识图 医疗 蚂蚊集团 医行大模型、多 为亿圾用户提供善 模型:自研可信医疗大模显体 健康 全流控医疗健 模座交互 惠、全天候的健康 验:覆盖诊前、诊中、诊后的无绩 康管家平台 咨询与管理服务 服务 飞B/全产 智慧养殖、智能 提升全整条效率, 数据:从牧场到餐桌的全链路数 农 露横整:多个场景的专用AI算 业/ 制造、智慧供应 保题产品品质、握 业销AI生态 供增值服务 法体验:端到端的品质承话与个 食品 链、AI晋养师 性化关怀 数据:金融行业知识库棋型:霍 要 恒纪元/大 任务驱动型对语 提升金融服务营销 直领坛大语言模型体验:精准理 模整暂能应用 机磨人 效率、咨询质量和 服务 矩阵 客户体验 解复杂语义与多轮对语 数据:媒体历史内容数提模 上海报业集团 智指内容生产、 应对数字化冲击, 媒体 / AI 智媒引 分发与运营 提升主流娱体的生 整:文本生成与用户面像模型体 产力和感编力 验:为记者和读者提供暂能工具 航计划 暂新座舱、自动 理想汽车、吉 数据:淘呈驾驶与座舱交互数 提升驾球安全性与 汽车 露型:图知、决窦与交互楼 利 座粮交互体验,打 整体验:更安全、更智、更个 造差界化卖点 性化的出行

3.2商业化引爆点:自动驾驶与AI智能体

WAIC2025见证了两个关键技术领域跨越了从“末来概念“到“商业现实“的引爆点:自动驾 驶出行服务和AI智能体(AI Agent)。 自动驾驶出行服务(Robotaxi)的商业化落地是一个里程碑事件。大会期间,上海市政府向 商业化Robotaxi服务的许可。这与以往的测试牌照有着本质区别,它意味着这些公司的服 务可以正式向公众开放并收费,标志着一个全新商业模式的诞生,文远知行与汽车制造商奇 瑞集团合作,推出了基于量产车型打造的前装L4级Robotaxi,这展示了其技术不仅成熟, 而且具备了规模化部署的供应链基础‘。小马智行则凭借此许可,成为唯一一家在中国四大

一线城市(北京、上海、广州、深圳)均获得全无人驾驶商业化Robotaxi许可的公司,巩固

了其行业领先地位 AI智能体(AIAgent)则正从学术研究迅速走向产品化。AIAgent是指能够自主理解目 标、制定计划、执行任务并适应环境的AI系统。MiniMax公司在大会上正式推出了 其"MiniMax Agent*产品。月之暗面(Step Star)也宣布正在为金融和智能终端等特 定场景开发Agent产品27。放眼全球,这一超势同样明显。NVIDIA的GTC大会议程中,充 满了关于AI Agent在企业MLOps、网络安全和客户体验中应用的议题,预示著Agent将成 为企业软件的下一个重要形态 分析这些引爆点可以发现一个深层逻辑:政府背书正在成为终极的产品发布会。在WAIC这样 具有全球影响力的平台上宣布颁发Robotaxi商业化许可,其意义远超一次普通的监管审批。 这实际上是一场由国家支持的、声势浩大的“产品发布”,它向整个市场一—包括合作伙伴、投 资者和公众一—传递了一个强有力的信号:这项技术是安全的、可靠的,并且符合国家战略发 展方向。这种背书极大地降低了相关企业的商业风险,为其后续的规模化扩张销平了道路。 对于产品经理面言,这带来了深刻的启示。尤其对于那些身处受严格监管或具有战略意义的 行业(如自动驾驻、金融、医疗)的产品经理来说,产品路线图必须包含一条并行的“政策与 法规”轨迹。产品的成功,不再仅仅取决于技术是否领先、体验是否出色,更在于其能否与围 家的战略目标同频共据,并获得关键的政府支持。在许多领域,这种“政策准入"本身就是一 种最强大的竞争壁垒和差异化优势。产品经理需要具备新的能力,即理解宏观政策、与监管 机构沟通,并将这些外部因素内化为产品战略的一部分。

3.3设计AI原生体验:来自“智能终端"馆的启示

“智能终巍展馆(H3)和*WAICC1tyWalk"城市体验项目,共同揭示了AI原生产品设计 的末来方向:智能将走出屏幕,无缝地融入物理环境,其交互方式也正发生着根本性的变 革. 交互范式的演变:

• 解放双手的交互:Xreal和灵伴科技的智能眼镜允许用户通过语音指令切换虚拟屏

幕7。Rok1d与支付宝合作的智能眼镜,更是实现了通过语音直接唤醒并确认支付的 全流程,用户全程无需掏出手机3。这代表了从“手动操作”到“语音驱动“的转变。

• 环境感知与主动服务:“WAIC·里”街区的机器人能够主动为参现者提供饮品和烹饪食

物,扮滨着环境中的“股务员”角色”。金山办公推出的"WPS电话亭”则能根据用户的

一句话指令,主动搜索全网信息并生成文档或表格。这些产品不再被动等待指令,

而是能够盛知环境和用户盒图,提供主动服务。

• 情感与文化共鸣:展会上的情感感知艺术装置能根据观众的情络做出回应,而表演书

法和击鼓的机器人则融入了深厚的文化元素。这种设计超越了纯粹的功能性,旨在与 用户建立情感和文化层面的连接,让技术变得更有温度。 这些新兴的智能终端产品,共同指向了一个核心的设计理念转变:从“指令-响应”模式,转向 “意图-预判“模式。传统的人机交互是事务性的:用户下达一个明确的指令,系统执行并返回

一个直接的结果。而显先进的AI原生产品则试图打破这一模式。它们的目标是理解用户模端

的、潜在的“意图”,预测用户的下一步需求,并在后台主动地、甚至是在用户无感知的情况 下完成任务。全球范围内的趋势也印证了这一点,业界正努力打造“隐形AI”(invisible AI),让强大的智能像空气一样,无形但又不可或缺地增强用户的生活和工作3。 这对产品经理提出了全新的姚战和要求。用户体验(UX)和用户界面(UI)的设计范式正在 被重望。设计的焦点必须从界面元素转向对“情境”(Context)的深刻理解。产品经理需要 思考:用户当前处于什么环境?他/她的潜在目标是什么?我们可以通过哪些隐性线索来推断 其意图?如何在提供主动股务的同时,建立用户的信任,避免打扰和冒犯?如何设计一个让 用户感觉一切是在掌控,同时又能享受AI带来的便利的系统?解决这些问题,是设计出真正 成功的AI原生产品的核心所在。

第四部分:投资论点:把握下一波AI浪潮

本部分为投资者提供一份战略指南,将WAIC2825释故的市场信号转化为可操作的投资论 点,旨在识别并抓住下一波人工智能增长机遇。

4.1识别阿尔法:WAIC2025的热门投资赛道

通过对大会展示内容和讨论热点的综合分析,可以识别出未来几年最具增长潜力的几个核心 投资赛道。 热门赛道详解:

• 具身智能(EmbodiedInteLLigence):这是本届大会最确定的投资主线之一。

人形机器人(如Agibot、宇树科技)从展品变为即将商业化的产品3,以及自动驾驶 (如文远知行、小马智行)获得关键的商业化许可“,都表明AI与物理世界的融合正 在跨越临界点。这个赛道涵盖了从核心传感器、运动控制系统到上层决策模型的完整产 业链,市场空间巨大。

• 垂直领域AI解决方案(VerticalAI):SAIL奖的获奖者和入围者为该赛道提供

了显佳注脚。得物(零售科技)、蚂蚁集团(健康科技)的成功案例表明,利用专有数 据和领域知识在特定垂直行业解决核心痛点,能够创造出高利润和强整垒的商业模 式3飞鹤(农业科技)和恒纪元(金融科技)的展示也进一步印证了这一趋势32。

• 国产计算基础设施:华为5upernode384的发布,以及高层对“芯片瓶頭”的公开承

认,凸显了国产计算生态的极端重要性”。这意味着,任何能够为中国构建自主可控算 力体系做出责敲的公司,都处于国家战略的风口。这不仅包括芯片设计与制造,还涵盖 了高速互联、先进封装、液冷散热、AI集群管理软件等全方位的生态链企业。

• AIfor Science(AI4S):尽管尚处早期,但AI4S已显现出成为下一个顾覆性领

域的潜力。大会首次引入“科学质问“机制,并安排了关于量子计算的讨论”,这表明 利用AI加速基础科学发现(如新材料、新药物研发)已成为长期战略焦点。投资于该 领域的平台型技术公司,有望在末来获得超额回报。 子”。虽然应用层的明星公司(如Robotax1运营商)引人注目,但支撑其发展的底层技术和 工具同样具有巨大的投资价值。中国构建自主AI生态系统(如第一部分所述)和突破硬件封 锁(如第二部分所述)的战略决心,为这些“赋能技术“创造了巨大的、由国家意志驱动的确 定性需求。 这些“辖和铲子”公司包括但不限于:为训练机器人提供高保真环境的模拟软件公司、为大填 型提供高质量标注数据和数据治理工具的公司、开发AI原生数据库和MLOps平台的公司,以 及提供核心硬件组件的公司。投资这些企业,相当于投资于整个赛道的成长。它们的优势在 于,其业务成功不依赖于任何单一应用的风口,而是受益于整个市场的“水涨船高”。对于投 资者而言,构建一个平衡的投资组合,既应包括高增长的垂直应用公司,也应配置这些基本 面扎实、具有长期价值的庭层赋能技术公司。 表2:WAIC2025热门投资赛道分析 主要风验 驱功力(市场/技术/政策) 主装风凌 关键公司/参 投资者展望(短期/长 投资亮道 与贵 与害 期} Agibot, Un 超期:关注在业化试点 技术成熟 具身智能 度,成本, 进展长期:巨大市场 需求接术:大模型认知能力 itree, Pon y.ol,WcRi y.ai, WeRi 提升政策:商业化许可发技 空间,平台型公司潜力 安全法规 de 大 烟期:理会流槐定,商 市场:传纳行业致字化转型需 Ant 数提壁垫, 重直领域 Dewu, Group, Fei 票技术:专用模监性能优于 行业knou- 业模式消晰长期:护 AI 通用模整致策:鼓酸AI瑞柜 how获取班 城河温,利润率高 实体经济 uenA 度 市场:AI算力需求漫发技 国产计算 Huawel (As 技术选代遗 超期:政实驱动,确定 cend),相关 术:奥构创新穿补芯片差 度,国际 性高长期:AI时代的 基础设施 更政策:国家安全,技术自 竞争 产业整公司 基石,核心资产 主可控 AIfor 市场:新药/新材料研发效率 相关科研机构 研发周期 短期:高风陵,关注技 与初创公司 胞频技承:AI加速科学发现 长,向业 术突破长期:朗覆性 Scienc e(AI4 化路径不确 湛力,可能产生万亿级 家战略支持 市场 S} 定

4.2演变中的资本格局:国家队与战略投资的起

WAIC2025清晰地反映出中国AI领域的资本格局正在发生深刻变化:国家资本(“国资”) 和战略性投资正扮演着越来越重要的角色。 大会上传递出的信息显示,中国政府正在更直接地参与到AI产业的资金支持中。据报道,国 家层面正推动设立创投引导基金,旨在撬动地方及社会资本形成近万亿规模的资金池,用于 加速人工智能等前沿技术的创新发展。地方政府层面,以上海为代表,正通过建设“模速 空间"等孵化器,积级培育本地AI产业生态1。 这种政府主导的超势也体现在大会的组织形式上。H4“通用链接“馆的一个突出特点是,除了 传统的风险投资对接外,还发布了超过289份采购清单。这表明,大会的重点不仅是帮助初 创企业找到VC,更是帮助它们直接对接来自大型企业和政府的真实商业需求。 这种”国资“角色的凸显,为投资者提供了一个全新的分析维度,即**“国资“因素作为一种有 效的“去风险”信号**。过去,投资者可能对国有资本的参与持保留态度,担心其市场化程度 和决策效率。但如今,在日益复杂的地缘政治和国内监管环境下,获得信誉良好的国有基金 的投资或被纳人政府主导的产业生态,已成为一个强烈的积极信号。 这背后的逻辑是,国家层面的支持意味着项目或公司与国家的战略发展方向高度一致。这种

一致性可以带来多重优势:更容易获得关键的监管审批(如Robotaxi牌照),更有机会赢得

政府及国有企业的采购合同,以及在获取土地、人才、效据等稀缺资源时享有优先权。 因此,对于寻求在中回进行AI领域投资的全球基金和个人投资者面言,理解井善用“国资“因 素将是一项明智的策略。与声誉卓著的国资基金共同投资,或重点关注那些已被纳入政府重 点扶持生态体系(如“模速空间”人驻企业)的公司,可以有效降低潜在的政治和监管风险。 在当前的中国市场,对宏观政策和国家战略的理解,其重要性已不亚于传统的财务尽职调 查。

4.3投资去风险:将WAIC信号用作尽调工具

对于精明的投资者而言,WAIC不仅是一场技术盛会,更是一个信息高度浓缩的、实时的感职 调查平台。通过解读大会期间释放的各种信号,可以级大地提升投资决策的准确性并降低风 险。 关键尽调信号解读:

• 奖项作为专业背书:大会的SAIL奖被誉为人工智能领域的“奥斯卡”,其评审委员会

由中外院士和顶尖学者组成,评选过程极为严格。一个项目能够获奖,基至仅仅是入 国TOP38榜单(如蚂蚁集团和新加坡科技设计大学的Mustango项目)3,都意味着它 已经通过了来自技术和商业层面的双重、高标准审核,这是一个强有力的正面信号。

• 政府许可是终极验证:文远知行和小马智行获得的Robotaxi商业化许可,是其技术

成熟度、安全性和商业模式可行性的最权威验证“。这种许可代表了监管机构的信任, 其含金量远超任何市场研究报告。

• 主旨演讲和论坛参与度是行业地位的体现:能够受邀在大会主论坛发表主旨演讲,或

主持一场重要的专题论坛,直接反映了一家公司或一位创始人在行业中的影响力和话语 权

• 重要合作关系是市场牵引力的证明:大会期间宣布的重大合作,如文远知行与汽车制

造商奇瑞、出租车运营商铭江电动的合作,清晰地展示了该公司具备将技术与真实市 场需求相结合、并与产业链上下游协同的能力,这是通往规模化的可行路径。 将这些信号综合起来看,WAIC本身就构成了一个动态的、多维度的尽职调查报告。大会的议 程设置、获奖名单、滨讲嘉宾、重大发布以及展馆布局,都是由政府、产业领袖和资本市场 共同策划和筛选的结果,它们共同指向了那些被认为具有战略重要性的技术、公司和超势。

一个敏锐的投资者可以“阅读”大会本身,将其作为一个信息场进行分析。例如,观察哪些垂

直领域拥有独立的论坛,哪些技术被反复提及,哪些公司的展台门庭若市,哪些初创企业获 得了与行业巨头同台展示的机会。这些看似琐碎的细节,实际上是宝责的、实时的市场数据 点。在投资的早期阶段,当财务数据尚不充分时,这些来自顶级行业平台的信号可以为投资 论点提供关键的验证或挑战,从面大大提高决策质量,因此,深度参与和分析此类顶级会 议,应成为投资流程中不可或缺的一环。

第五部分:地缘政治棋局:驾驭中美AI政策

本部分对中美在人工智能领域的政策博奔进行前瞻性分析,这对于任何希望在全球AI市场中 进行战略规划的组织都至关重要。

5.1芯片战争的下一章:脱钩、国产替代与创新情论

持续的美国芯片出口限制,是塑造当前全球AI格局的最重要地缘政治因素。WAIC2B25清晰 大会上,中国高层领导人坦率地承认了“算力和芯片供给不足”是当前AI发展的瓶颈°,这直 接回应了华盛顿方面近年来不断升级的出口管制措施。美国出于对围家安全和技术主导地位 的担忧,严格限制向中国出口可用于先选军事系统的高端芯片3。 中国的应对震略是双管齐下的。一方面,通过设立规模达475亿美元的国家半导体基金等举 措,举全国之力对国内半导体产业链进行大规模投资4。另一方面,也是更具顺覆性的一 面,是通过架构层面的创新来“弯道超车”。华为的Supernode 384就是一个典型例证,它 通过系统级的设计优化,用性能相对较低的芯片集成了比意争对手更强大的计算集群2。此 外,中国初创公司DeepSeek发布的AI模型,据称在使用性能较蜀的芯片的情况下,达到了 与顶尖美国模型相摊美的性能,这展示了通过算法和软件优化来弥补硬件短板的巨大潜 力 这一系列动态揭示了一个深刻的“制裁驱动的创新悸论”,美围的科技封锁政策,其初衷是减 缓中国的技术进步,但在客观上却成为了一个强大的催化剂,追使中国必须走上自主创新的 道路。这种外部压力倒通中国从根本上重新思考其计算技术的发展路径,激发了在系统架构 等领城的非对称创新,并凝聚了全国性的共识和资源投人。从长远来看,这可能催生一个更 具韧性、更少依赖外部技术、甚至可能更具创造力的中国科技生态。 这一趋势对全球科技格局的未来走向具有深远影响。最可能出现的结果是,全球高性能计算 领域将出现永久性的"技术分叉”(bifurcat1on)。未来,企业可能需要为两个截然不同 的硬件生态系统设计和优化其AI应用。那个由单一全球技术标准(如x86+CUDA)主导的时 代,可能正在走向终结。 表3:中美人工智能政策监测 政策 冲突/分歧点 中国的立场/行动(在 美国的立场/行动 对全球企业的影响 NAIC.上) 组域 扩大出口管制,租 芯片/ 承认施颈,签动国产 直接的技术封镇与反 供应链核遍选边站, 代(华为Superno 止先进芯片流向中 封镜对抗 需为两个不同的硬件 硬件 准入 de),强调架构创新 国 生态进行开发和优化 AI淄 发布(全球治理行动计 警告“过度监管”, 监管哲学冲突:国家 面临遵守不同甚至冲 理框 划》。强调多边主 采取低望管策略以 指导下的风陵规避 突的法规体系的携 义,风险共相、惠及发 VS.市场硬动下的 促进私营部门创新 战,增加合现成本 架 加通创新 展中国家 数据 呼吁“做法有序白由流 强调数据安全和盟 对“自由流动”的定 数据跨境传输面临更 义和范围存在分歧, 严格的半查,蒙果 流动 动”,探索全球数据共 友间的数据共享 与主 亨机制 涉及国家安全号量 取数提本地化或分区 炭略 权 开源 积极推动,视其为防 传统上由企业和社 中国将开源提升至国 开源项日可能成为地 家战略和地缘政治工 战略 止蒸断、促进全球公平 增政治影响的领域, 区主导,但开始关 的工具 需评估开源组件的来 注开源软件的安全 具的高度 通和风院 风险 倡导“同球共济”,推 强化与技术先进盟 联盟构理逻辑不同: 国际 全球市场可能被划分 动理立中国主导的国际 为不同的技术和标准 联盟 友的合作,建立排 包容性V5.排他性 阵管,市场准入复 合作机构,团结“全球 他性技术联型 南方 杂化

5.2两份蓝图的故事:中美AI治理的对比

在AI治理这一新兴领域,中美两国正提出截然不同的战略蓝图,这不仅是技术路线的差异, 更是全球影响力之争的体现。 中国的方案在WAIC2025上得到了全面展示。其核心是新发布的《人工智能全球治理行动计 划》以及“智能时代同球共济”的大会主题,这份计划内容详尽,覆盖了从效据共享、开源 文化到风险管理和为发展中国家提供能力建设等广泛议题,其核心理念是强调多边主义,主 张以联合国为核心渠道,构建一个包容、普惠的全球治理体系“。这种方法旨在团结尽可能 多的国家,特别是“全球南方”国家,共同制定规则。 美国的方案则呈现出不同的优先序。据报道,美国政府近期发布的新AI蓝图,旨在通过“放松 环境规则和大幅扩大对盟友的AI出口“来维持其对中国的技术优势“。在早前的国际峰会上, 美国也曾明确警告要警惕“过度监管”对创新的束绣。这种策路的重点在于保护和加速本国 私营部门的创新活力,并通过与技术实力相当的盟友构建装密的技术联盟,来巩固其领先地 位。 将两者对比,可以清晰地看到两种治理模式的竞争。美国模式优先考虑由私营部门主导的快 速创新,并通过与发达国家的战略联盟来设定标准。中国模式则强调国家层面的引导、全球 范国的包容性(特别是对发展中经济体),并将风险管理视为一项需要全球共同承担的集体 责任。 这种治理模式的竞争,将对全球企业和第三方国家产生深远影响。它们将不可避免地被置于 这两种强大而又相互竞争的惠景之间。未来,企业在进行全球化布局时,将不得不做出战路 性的选择:究竟应该与哪一套监管框架和标准体系对齐?这一选择将直接关系到其市场准以 及数据处理和产品设计的合规性,从而成为一项高风验的战略决策。

5.3数据、标准与开源:竞争的新前线

在硬件和算法之外,对AI发展至关重要的底层规则和资漂—数据、标准和开源——正成为中美 竞争的新战场。中国在WAIC2825上提出的立场,显示出其在这些领域的精密战略布局。

• 数据:中国的治理计划呼呼推动“数据依法有序自由流动”,并探索建立全球性的数据

共享机制平台°。在全球数据本地化趋势日益明显的背景下,中国提出这一主张,意在 占据推动全球数据治理规则制定的道义高地。

• 标准:该计划同样支持通过对话,加速在AI安全、产业和伦理等关键领域制定国际技

术标准。谁能主导标准的制定,谁就能在未来的技术竞争中掌握主动权。

• 开源:中国正大力倡导开源,并将其定位为促进公平、防止垄断、与全球共享发展红

利的工具“ 将这三点联系起来分析,可以发现一种被巧妙运用的“开放性武器化”策略。在一个美国科技 巨头(如英伟达、谷歌)凭借其强大的专有技术栈占据主导地位的世界里,中国倡导“开 放”--开放数据、开故标准、开放漂码——是一种高明的非对称竞争策略。 这种策略目在“拉平竞赛场地”。通过鼓励全球开发者社区在非专有的、开故的基础设施上进 行构建,可以有效削端美国科技巨头的技术锁定效应。当全球开发者习惯于使用那些在中围 硬件上同样能高效运行的开源模型和工具时,美国在专有技术上的优势就会被稀释。这为中 国企业深度参与甚至主导这些开源生态的未案发展方向,创造了宝贵的机会窗口。 这一趋势的启示是,未来人工智能的格局,将不仅在企业的研发实验室中被望造,也将在开 源基金会和国际标准组织的会议室里被决定。在这些看似中立的平台上获得战略影响力,其 重要性正变得不亚于投入巨额的研发预算。 结论:2026年及未来的战略展望与建议 WAIC2025不仅是一次技术成果的展示,更是一面镜子,映照出人工智能正深刻地受到应用 需求和地撬政治的双量望造。技术正从云端走向实地,从通用走向专用:而全球AI格局则在 合作与竞争的张力中,日益呈现出“双中心"的结构。基于本报告的全面分析,我们为不同角 色的参与者提供以下建议: 对工程师的建议:

1.掌握新计算范式:仅仅精通CUDA已不足以应对未来。工程师需要主动学习和掌握为

国产硬件(如华为昇腾)设计的分布式系统和并行计算架构。理解并能驾驭不同的硬件 生态,将是未来最稀缺的技能之一。

2.拥抱并贡献于战略性开源项目:开源已成为国家级的战略工具。深度参与主流开源项

目,不仅能提升个人技术能力,更是将个人发展与产业大势相结合的明智选择。熟练掌 握基于开源模型进行微调和优化的能力是基本要求。

3.培养T型专长:在具备深厚的AI技术功底(垂直的“一竖”)的同时,必须拓展对某个

高价值垂直行业(如医疗、金融、制造)的深刻理解(水平的”一横”)。“AI+行业” 的复合型人才将是市场上最抢手的资源。 对产品经理的建议:

1.构建全栈垂直解决方案:成功的机会在于深耕垂直领域。产品经理的思考维度应从

“功能点“提升至“全栈解决方案”。国绕一个核心行业痛点,利用独特的专有数据,构 建从数据、模型到用户体验的完整闭环,从而形成难以被复制的竞争壁垒。

2.将政策与法规纳入产品路线图:在自动驾驶、医疗、金融等战略性或受监管的行业,

政蛋准入是产品成功的前提。产品经理必须从项目启动第一天起,就将政策分析、政府 沟通和合规策略作为产品路线图的核心组成部分。

3.为“意图”而非“指令”设计:AI原生产品的用户体验正在发生革命。产品设计的核心

将是从理解用户的明确指令,转变为预判用户的潜在意图,产品经理需要围绕“情境感 知”和“主动服务“来构建产品逻辑,创造无缝、自然的智能体验。 对投资者的建议:

1.从通用转向垂直,关注经过验证的价值:通用大模型的投资窗口期正在收窄,而垂直

领域AI的价值正被市场反复验证。应重点关注那些在特定行业内已展现出清晰商业模 式和强大护城河的公司。善用大会奖项、政府许可等信号作为尽职调查的有力工具。

2.平衡投资组合,布局“镐和铲子":在投资高增长的应用层公司的同时,应配置资金于

支撑整个国产AI生态发展的底层“赋能技术“公司。这些提供算力基础设施、效据股 务、MLOps平台的企业,受益于整个行业的增长,风险相对分散,具有长期战略价 值。

3.理解并善用“国资”因素:在中国市场,获得国家级或地方政府背景基金的投资,已成

为一个重要的风险缓释信号。投资者应积极导求与信誉良好的国资基金合作,或重点考 察那些被纳入国家级产业生态体系的公司,以降低政策不确定性带来的风险。 Works cited Leadership Morningstar... July accessed 26, https://www.morningstar.com/news/globe- 2025, newswire/9499845/waic- 2025-to-be-held-in-shanghai -showcasing- chinas-tech- Leadership

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Driverless Commerc1al Robotax1 Services Shangha1's Pudong New

• Company Announcement - Markets data, accessed July 26,

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